ПАО «НК «Роснефть» – крупнейшая нефтедобывающая компания России. Около половины отечественного рынка нефтепромысловых услуг приходится на ее долю. В ПАО «НК «Роснефть» разработана и внедрена собственная уникальная методика по управлению эффективностью деятельности нефтесервисных подрядчиков [1, 2].

Данная статья продолжает серию публикаций, рассказывающих о развитии различных видов нефтепромысловых услуг в России. В частности, далее будет представлен обзор рынка услуг по гидравлическому разрыву пласта за период 2014–2019 гг., включая описание поставщиков услуг и расходных материалов, а также оценку эффективности деятельности участников нефтесервисного рынка. В приложении к статье приведена методика расчета коэффициентов производственной эффективности по гидравлическому разрыву пласта.

Помимо статей по текущему и капитальному ремонту скважин [3], гидравлическому разрыву пласта, планируется опубликовать обзоры по следующим нефтепромысловым услугам: работы с применением гибких насосно-компрессорных труб, перфорационно-взрывные работы, обработка призабойной зоны пласта и геофизические исследования скважин.

Далее такие обзоры планируется публиковать по перечисленным нефтесервисным услугам ежегодно.

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГРП ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД

С 2014 г. рынок услуг по гидравлическому разрыву пласта (ГРП) ПАО «НК «Роснефть» (далее – Компания) по количеству операций вырос в 2,5 раза и составил в 2019 г. 13 363 операции, при этом количество кислотных ГРП увеличилось более чем в 5 раз, до 989 операций. Более половины операций ГРП в Компании пришлось на ООО «РН-Юганскнефтегаз» (35 %) и АО «Самотлорнефтегаз» (21 %) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика основных показателей ГРП по Компании в 2014–2019 гг.

Операции выполнялись силами 14 подрядных организаций с использованием 70 флотов ГРП, при этом более одной трети всех операций выполнено силами внутреннего сервиса Компании (ООО «РН-ГРП»). Крупнейшим внешним подрядчиком Компании стала фирма «Шлюмберже Лоджелко Инк» (13 % операций) (рис. 2). При этом стоит отметить широкую географию предоставления услуг отдельными подрядчиками. Так, ООО «РН-ГРП» и «Шлюмберже Лоджелко Инк» выполняют ГРП для Компании в 6 Обществах Группы.

Рис. 2. Рынок ГРП Компании в разрезе подрядчиков в 2019 г.

Объем закачки проппанта по Компании за 6 лет вырос примерно в 2 раза и составил 681,6 тыс. т, в том числе 621,3 тыс. т керамического проппанта и 60,4 тыс. т проппанта RCP.

Более половины операций ГРП в Компании в 2019 г. пришлось на ООО «РН-Юганскнефтегаз» (35 %) и АО «Самотлорнефтегаз» (21 %) (рис. 3).

Рис. 3. Рынок ГРП Компании по Обществам Группы в 2019 г.

Далее предлагается ретроспективно рассмотреть развитие рынка ГРП Компании по годам и оценить эффективность работы подрядных организаций в 2014–2019 гг.

2014 ГОД

Всего в 2014 г. на месторождениях Компании выполнено 5349 операций ГРП, из которых 199 были кислотными, остальные – с проппантом. Более двух третей операций ГРП в Компании в 2014 г. пришлось на ООО «РН-Юганскнефтегаз» (42 %) и АО «Самотлорнефтегаз» (25 %).

Операции выполнялись силами 12 подрядных организаций с использованием 43 флотов ГРП. В тройку крупнейших подрядчиков по количеству операций ГРП вошли ООО «КАТКонефть» (30 %), ООО «Трайкан Велл Сервис» (22 %) и «Шлюмберже Лоджелко Инк» (16 %). Объем закачки проппанта по Компании составил 354,525 тыс. т, в том числе 309,332 тыс. т керамического проппанта и 45,193 тыс. т проппанта RCP.

В октябре 2014 г. Компания подписала Меморандум о взаимопонимании касательно стратегического сотрудничества в области нефтепромысловых услуг с китайской компанией Yantai Jereh Oilfield Services.

Уровень эффективности деятельности подрядчиков в среднем за год составил 72,5 % и оценивается по принятой в Компании классификации как хороший (рис. 4).

Рис. 4. Рейтинг¹ подрядных организаций ГРП (с проппантом) за 2014 г.

Лучшим подрядчиком 2014 г. по ГРП было признано РУП ПО «Белоруснефть».

2015 ГОД

Всего в 2015 г. на месторождениях Компании выполнено 6166 операций ГРП, из которых 189 были кислотными, остальные – с проппантом. Более двух третей операций ГРП в Компании в 2015 г. пришлось на ООО «РН-Юганскнефтегаз» (46 %) и АО «Самотлорнефтегаз» (24 %).

Операции выполнялись силами 13 подрядных организаций с использованием 41 флота ГРП. В тройку крупнейших подрядчиков по количеству операций ГРП вошли ООО «КАТКонефть» (27 %), ООО «Трайкан Велл Сервис» (25 %) и «Шлюмберже Лоджелко Инк» (17 %). Объем закачки проппанта по Компании составил 429,993 тыс. т, в том числе 381,064 тыс. т керамического проппанта и 48,929 тыс. т проппанта RCP.

В этом году ПАО «НК «Роснефть» приобрела у международной нефтесервисной компании ООО «Трайкан Велл Сервис» российское подразделение по ГРП, гибким насосно-компрессорным трубам (ГНКТ) и цементированию в составе 14 флотов ГРП, 6 флотов ГНКТ, 3 флотов для цементирования скважин, тем самым расширив портфолио услуг внутреннего сервиса. На его базе было создано предприятие внутреннего сервиса ООО «РН-ГРП».

На рынок Компании вышла новая подрядная организация ООО «Свет Энергия» (дочернее подразделение китайской компании JEREH). По договору от 01.07.2015 г. для выполнения услуг были привлечены 3 флота ГРП и 1 флот ГНКТ. В октябре проведены первые операции ГРП в рамках данного проекта.

Уровень эффективности деятельности подрядчиков в среднем за год снизился с 72,5 до 68,8 %. (Здесь и далее все сравнения приводятся с предыдущим годом.) Этот уровень считается удовлетворительным (рис. 5).

Рис. 5. Рейтинг² подрядных организаций ГРП (с проппантом) за 2015 г.

Причин снижения рейтинга было несколько. Непроизводительное время (НПВ) увеличилось с 8,5 до 12,0 %, что связано с ростом объемов бурения горизонтальных скважин с дальнейшим проведением многостадийных ГРП (МГРП), что в свою очередь привело к увеличенной загруженности флотов ГРП. Количество отклонений от согласованных технических дизайнов ГРП выросло с 1,4 до 3,0 % вследствие ухудшения качества скважин-кандидатов на переходящем фонде и оптимизации дизайнов ГРП для МГРП. При этом было достигнуто перевыполнение производственной программы согласно сетевому графику (103 %).

Подрядчик ООО «Свет Энергия» испытывал некоторые сложности при выходе на новый для него региональный рынок. У ООО «Ньютех Велл Сервис» и ООО «КВС Интернэшнл» участились случаи отклонения от согласованной программы работ (дизайны ГРП) по техническим причинам.

В первый год работы ООО «РН-ГРП» показало отличные результаты по промышленной безопасности и выполнению сетевого графика на фоне резкого роста объема работ (в 1,5 раза).

Следует отметить рост эффективности деятельности подрядчиков «Халлибуртон Интернэшнл Инк» за счет сокращения собственного НПВ, ООО «Пакер Сервис» – за счет сокращения НПВ и уменьшения отклонений по техническим причинам, ЗАО «СП «МеКаМинефть» – за счет сокращения НПВ и выполнения сетевого графика.

Кислотные ГРП силами двух подрядных организаций были выполнены на должном уровне.

Лучшим подрядчиком по ГРП было признано ЗАО «СП «МеКаМинефть», которое получило награду на II Конференции ПАО «НК «Роснефть» «Технологии в области разведки и добычи нефти».

2016 ГОД

Всего в 2016 г. выполнено 8383 операции ГРП, из которых 213 были кислотными, остальные – с проппантом. Более двух третей операций ГРП в Компании в 2016 г. пришлось на ООО «РН-Юганскнефтегаз» (46 %) и АО «Самотлорнефтегаз» (24 %). Общее количество операций в 2016 г. по отношению к предыдущему выросло на 2223 (+36 %) вследствие увеличения программы горизонтального бурения с последующим проведением МГРП, а также увеличением количества стадий. Среднее количество стадий на скважину с проведением МГРП составило по Компании пять.

Операции выполнялись силами 11 подрядных организаций с использованием 51 флота ГРП. Доля собственного сервиса предприятий ООО «РН-ГРП» составила 38 %. Крупнейшими внешними подрядчиками по количеству операций ГРП являлись ООО «КАТКонефть» (22 %) и «Шлюмберже Лоджелко Инк» (18 %). Объем закачки проппанта по Компании составил 553,119 тыс. т, в том числе 494,046 тыс. т керамического проппанта и 59,073 тыс. т проппанта RCP.

В июне 2016 г. Компания подписала Меморандум о предоставлении нефтесервисных услуг (в том числе ГРП и ГНКТ) с китайской компанией KERUI.

В октябре 2016 г. завершена сделка по покупке ПАО «НК «Роснефть» контрольного пакета акций АНК «Башнефть». При этом количество флотов ГРП, работавших на объектах Компании, увеличилось в 2016 г. на 10 ед., до 51 (в том числе за счет флотов, работавших на дочерние общества АНК «Башнефть»).

Сервисная компания «Халлибуртон Интернэшнл Инк» продала в 2016 г. 3 флота ГРП российской компании ООО «Тюбинг Технолоджи», что отразило общую тенденцию выхода североамериканских компаний с рынка России.

Уровень эффективности деятельности подрядчиков ГРП остался прежним и составил 68,8 % (рис. 6).

Рис. 6. Рейтинг³ подрядных организаций ГРП (с проппантом) за 2016 г.

Непроизводительное время уменьшилось с 12 до 5 % в результате проведенных мероприятий по снижению простоя подрядных организаций, разработанных на базе опыта 2015 г., однако оставалось за пределами минимального граничного значения 3 %. Количество отклонений от согласованных дизайнов ГРП по техническим причинам осталось на прежнем уровне и составило 3 %. При этом было достигнуто перевыполнение производственной программы согласно сетевому графику (109 %).

Подрядчик ООО «КАТКонефть» смог добиться существенного сокращения простоев по собственной вине.

Необходимо отметить существенное улучшение эффективности деятельности китайского подрядчика ООО «Свет Энергия» (JEREH), который достиг на второй год работы показателя рейтинга 68,8 %.

Кислотные ГРП силами двух подрядных организаций были выполнены на должном уровне.

Лучшим подрядчиком по ГРП было признано РУП «ПО «Белоруснефть», которое получило награду на III Конференции ПАО «НК «Роснефть» «Технологии в области разведки и добычи нефти».

2017 ГОД

Всего в 2017 г. выполнено 11 027 операций ГРП, из которых 67 были кислотными, остальные – с проппантом. Более двух третей операций ГРП в Компании в 2017 г. пришлось на ООО «РН-Юганскнефтегаз» (42 %) и АО «Самотлорнефтегаз» (25 %). По итогам года следует отметить увеличение общего количества операций по отношению к предыдущему на 2644 (+31,5 %) вследствие увеличения программы горизонтального бурения с последующим проведением МГРП, а также увеличением количества стадий.

Операции выполнялись силами 12 подрядных организаций с использованием 59 флотов ГРП. Доля собственного сервиса предприятий ООО «РН-ГРП» составила 33 %. В тройку крупнейших внешних подрядчиков по количеству операций ГРП вошли ЗАО «СП «МеКаМинефть» (21 %), ООО «КАТКонефть» (18 %) и «Шлюмберже Лоджелко Инк» (13 %). Объем закачки проппанта по Компании составил 669,858 тыс. т, в том числе 583,931 тыс. т керамического проппанта и 70,669 тыс. т проппанта RCP.

В целях обеспечения технологической независимости в области программного обеспечения для проектирования гидроразрыва пласта в ПАО «НК «Роснефть» был разработан и промышленно внедрен импортозамещающий корпоративный симулятор ГРП «РН ГРИД», на текущий момент являющийся единственным отечественным промышленным симулятором ГРП. Внутренний сервис по ГРП перешел на 100%-ное применение «РН-ГРИД» при выполнении всех операций ГРП на месторождениях Компании.

На рынок Компании вышла еще одна подрядная организация из Китая – ООО «КЕЖУЙ нефтегазовые услуги», сразу продемонстрировав эффективность своей деятельности на уровне 66,9 %.

Эффективность деятельности подрядчиков ГРП осталась на прежнем уровне и составила 68,8 % (рис. 7).

Рис. 7. Рейтинг⁴ подрядных организаций ГРП (с проппантом) за 2017 г.

Непроизводительное время снизилось с 5 до 4 % в результате проведенных мероприятий по снижению простоя подрядных организаций, разработанных на основании опыта 2016 г. Количество отклонений согласованных дизайнов ГРП по техническим причинам уменьшилось с 3 до 2 %. При этом было достигнуто перевыполнение производственной программы согласно сетевому графику (101 %).

Подрядчик «Шлюмберже Лоджелко Инк» улучшил свою эффективность за счет сокращения отклонений от согласованных дизайнов ГРП по техническим причинам.

Необходимо отметить дальнейшее улучшение эффективности деятельности подрядчика ООО «Свет Энергия» (JEREH), который на третий год работы достиг показателя рейтинга на уровне 87,5 % и таким образом расположился в высшей категории.

Лучшим подрядчиком по ГРП, как и в предыдущем году, было признано РУП «ПО «Белоруснефть», которое получило награду на IV Конференции ПАО «НК «Роснефть» «Технологии в области разведки и добычи нефти».

2018 ГОД

Всего в 2018 г. выполнено 14 144 операции ГРП, из которых 1068 были кислотными, остальные – с проппантом. Около двух третей операций ГРП в Компании в 2018 г. пришлось на ООО «РН-Юганскнефтегаз» (39 %) и АО «Самотлорнефтегаз» (25 %). Резкий рост кислотных ГРП относительно 2017 г. обусловлен значительным увеличением операций на объектах АНК «Башнефть».

Операции выполнялись силами 14 подрядных организаций с использованием 73 флотов ГРП. Доля собственного сервиса предприятий ООО «РН-ГРП» составила 28 %. Крупнейшими внешними подрядчиками по количеству операций ГРП являлись ЗАО «СП «МеКаМинефть» (16 %) и ООО «КАТКонефть» (15 %). Объем закачки проппанта по Компании составил 733,1 тыс. т, в том числе 664,5 тыс. т керамического проппанта и 68,6 тыс. т RCP.

На рынок Компании вышла новая российская подрядная организация ООО «Альянс Сервис». Работы проводились с использованием 3 флотов ГРП.

Уровень эффективности деятельности подрядчиков ГРП остался прежним и составил 68,8 % (рис. 8).

Рис. 8. Рейтинг⁵ подрядных организаций ГРП (с проппантом) за 2018 г.

Непроизводительное время осталось на прежнем уровне – 4 %. Количество отклонений от согласованных технических дизайнов ГРП увеличилось с 2 до 3 %. При этом было достигнуто перевыполнение производственной программы согласно сетевому графику (106 %).

Необходимо отметить, что все подрядчики продемонстрировали хорошую и / или удовлетворительную эффективность своей деятельности. Ни один не оказался ниже III категории по рейтингу.

У подрядчика ООО «КАТКонефть» наблюдалось увеличение собственных простоев и отклонений от согласованных дизайнов ГРП по техническим причинам.

При этом подрядчик ООО «ТаграС-РемСервис» повысил свою эффективность за счет снижения отклонений от согласованных дизайнов ГРП по техническим причинам и выполнения производственного плана, а подрядчик ЗАО «СП «МеКаМинефть» – за счет сокращения простоев по собственной вине.

Лучшим подрядчиком по ГРП было признано ООО «Свет Энергия», которое получило награду на V Конференции ПАО «НК «Роснефть» «Технологии в области разведки и добычи нефти».

2019 ГОД

Всего в 2019 г. было выполнено 13 363 операции ГРП, из которых 989 – кислотные, остальные – с проппантом. Более половины операций ГРП в Компании пришлось на ООО «РН-Юганскнефтегаз» (35 %) и АО «Самотлорнефтегаз» (21 %).

Операции выполнялись 14 подрядными организациями с использованием 70 флотов ГРП, при этом более одной трети операций было выполнено силами внутреннего сервиса (ООО «РН-ГРП»). Крупнейшим внешним подрядчиком стала фирма «Шлюмберже Лоджелко Инк» (13 % операций). Объем закачки проппанта по Компании составил 681,6 тыс. т, в том числе 621,3 тыс. т керамического проппанта и 60,4 тыс. т RCP.

В 2019 г. впервые на объектах ПАО «НК «Роснефть» была применена технология компании «Шлюмберже Лоджелко Инк» Viscous Slickwater. Результаты данных работ наблюдаются в рамках оценки продолжительности эффекта, накопленной добычи и т. д.

Уровень эффективности деятельности подрядчиков ГРП остался прежним, составив 68,8 % (рис. 9).

Рис. 9. Рейтинг⁶ подрядных организаций ГРП (с проппантом) за 2019 г.

Непроизводительное время увеличилось на 1 % и составило 5 %. Количество отклонений от согласованных технических дизайнов ГРП не изменилось и составило 3 %. При этом было достигнуто перевыполнение производственной программы согласно сетевому графику (102 %).

Как и в предыдущем году, все подрядчики продемонстрировали хорошую и / или удовлетворительную эффективность своей деятельности. Ни один из них не оказался ниже III категории по рейтингу.

Снизилась эффективность деятельности подрядчика ООО «Пакер Сервис» за счет увеличения простоев по собственной вине. При этом многие подрядчики повысили эффективность. Так, подрядчик ООО «ТаграС-РемСервис» повысил свою эффективность за счет снижения простоев по собственной вине. Подрядчики ООО «КЕЖУЙ нефтегазовые услуги» и «Шлюмберже Лоджелко Инк» добились снижения отклонений от согласованных дизайнов ГРП по техническим причинам. Подрядчик ООО «КАТКонефть» также снизил отклонения от согласованных дизайнов ГРП по техническим причинам и улучшил выполнение сетевого графика.

Лучшим подрядчиком по ГРП признано ООО «Альянс Сервис».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный обзор развития рынка услуг ГРП в ПАО «НК «Роснефть» в 2014–2019 гг. показывает управляемость процесса и функциональность Системы управления эффективностью деятельности подрядчиков (УЭДП), используемой в Компании. Система комплексно оценивает качество работы внешних и внутренних подрядных организаций, оказывающих нефтепромысловые услуги. Данный бенчмаркинг стимулирует здоровую конкуренцию между участниками рынка и мотивирует их на оказание безопасных, технологичных нефтепромысловых услуг высокого качества, что положительно влияет на развитие ПАО «НК «Роснефть» и обеспечивает ее устойчивое технологическое преимущество.

Источник: журнал Газовая промышленность 8.2021
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКОВ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ УСЛУГ В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА)

¹ Принципы рейтингования подрядчиков по ГРП (с проппантом) приведены в Приложении
² См. примечание 1
³ Принципы рейтингования подрядчиков по ГРП (с проппантом) приведены в Приложении
⁴ См. примечание 3
⁵ Принципы рейтингования подрядчиков по ГРП (с проппантом) приведены в Приложении
⁶ См. примечание 5